Российско-германские отношения: рекордная торговля и позитивные ожидания немецких компаний

Прошедший 2011 год стал годом рекордного товарооборота между Россией и Германией. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, товарооборот с Германией составил в 2011 году 71,8 млрд долларов, что на 37% выше показателя 2010 года (51,8 млрд долларов).

Важно, что нынешняя цифра превышает и докризисный показатель 2008 года — 67,3 млрд долларов. Рекордными стали результаты 2011 года, и по данным немецкой стороны, по словам председателя Восточного комитета немецкой экономики Экхарда Кордеса, объем немецкого экспорта в Россию в минувшем году увеличился на 30%, импорт российских товаров в Германию возрос на 26%, а в целом товарооборот Германии с Россией рос гораздо более высокими темпами, чем с другими странами. По предварительным данным немецкого Федерального ведомства по статистике, он составил по итогам года почти 75 млрд евро (график 1).

• 

 

 

 

 

Обе стороны хотели бы и дальнейшего роста этих цифр. О заинтересованности России в усилении экономического партнерства именно с Германией всегда говорил Владимир Путин. Так, в ноябре на встрече с немецкими бизнесменами премьер «с глубоким прискорбием» констатировал, что Германия отошла на второе место среди внешнеторговых партнеров России, а на первое место вышел Китай, объем торговли с которым по итогам 2011 года превысил 83 млрд евро, и вырос, таким образом, на 40,8% по сравнению с 2010 годом.

Немецкая сторона также признает, что существуют большие возможности дальнейшего роста. Ведь нынешние цифры торговли с Россией сравнимы с теми же показателями по Польше. Российско-германский оборот составил около 75 млрд евро, в то время как польско-германский — 75,9 млрд евро.

 

Найти свой регион

• 

По данным Росстата, объем поступивших в 2010 году прямых иностранных инвестиций из Германии составляет 9,3 млрд долларов, за шесть месяцев 2011 года этот показатель составил 10,9 млрд долларов. Основные прямые инвестиции приходятся на Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Западный регион. Однако привлекательность конкретного субъекта Федерации для инвесторов зависит от целого комплекса показателей. Это в первую очередь общий экономический потенциал региона, инфраструктура, IT-инфраструктура и качество телекоммуникаций, наличие и доступность источников энергии. Также имеет значение возможность сотрудничества в регионе с деловыми партнерами и уровень квалификации персонала. По данным опроса немецких компаний, работающих в России, проведенного Российско-Германской внешнеторговой палатой в прошлом году («Привлекательность и конкуренция российских регионов. Состязание за инвесторов»), абсолютным лидером в России по инвестиционному климату является Калужская область. Затем следуют Тверская область, Московская область, Башкортостан, Нижегородская область, Татарстан, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Москва находится на 12-м месте (график 2). 70% опрошенных немецких компаний будут расширять свою деятельность в регионах.

26% работающих в России немецких компаний имеют региональное производство. Начиная с 2012 года многие такие предприятия планируют снова начать инвестировать в производство после посткризисного снижения инвестактивности. Две трети всех инвестиций предусмотрены для расширения уже имеющихся мощностей.

Анализ инвестиционной привлекательности российских регионов для средних немецких компаний в прошлом году был проведен немецкой компанией Wiese Consult в исследовании «Россия как вызов для немецких семейных предприятий. Потенциалы и условия для инвестиций в избранных российских регионах». По словам председателя Фонда семейных предприятий Германии профессора БруннаХагена Хеннеркеса, немецкие инвесторы сталкиваются в России не только с естественными вызовами самого большого государства в мире, как, например, очень длинные транспортные маршруты или учет девяти часовых поясов, но и с многочисленными структурными различиями в отношении инфраструктуры, уровня образования или бюрократических препятствий. Именно длительные и непрозрачные бюрократические процедуры являются главным препятствием на пути привлечения иностранных инвесторов. Исследование показало, что решающую роль в развитии предпринимательской деятельности в России играют, как правило, местные администрации. Чем активнее поддержка и помощь со стороны региональных представителей, тем вероятнее устойчивый приток инвестиций в регион.

Очевидно, что немецкие компании, так же как и российские, крайне заинтересованы в усилиях по диверсификации экономики и поддержке государством малого и среднего бизнеса. Для них более актуальны усилия государства не по созданию и продвижению огромных проектов-маяков, а скорее содействие развитию сельских регионов России в качестве инвестиционных объектов.

Деловой климат: проблемы есть, но ожидания позитивные

Несмотря на все сложности работы в России, после рекордного 2011 года немецкие компании настроены оптимистично. В начале этого года Восточный комитет германской экономики и Российско-Германская внешнеторговая палата представили результаты опроса, проведенного среди немецких компаний, о деловом климате в России. Более 42% респондентов отметили улучшение делового климата в РФ за прошлый год, 71% опрошенных немецких компаний рассчитывает на положительное развитие российской экономики в 2012 году. По сравнению с 2011—2010 гг. экономическая ситуация в России для большинства опрошенных немецких компаний продолжала улучшаться. 66% охарактеризовали свое нынешнее состояние дел как «хорошее» или «отличное» (2010 г. — 50%).

• 

Для 25% (2010 г. — 41%) ситуация «удовлетворительная» и лишь для 9% (как и в 2010 г.) — «плохая» (график 3).

Позитивный настрой подтверждают и планы по инвестициям, которые окупятся только в долгосрочной перспективе, — 49% опрошенных компаний планируют инвестировать в Россию в течение ближайших 12 месяцев. 64% компаний собираются увеличить штат персонала и инвестировать в России более 880 млн евро. «Несмотря на то что общие условия для ведения бизнеса частично нуждаются в улучшении, большие надежды возлагаются на потенциал рынка», — считает Михаэль Хармс, председатель правления Российско-Германской ВТП. «Об этом говорит и существенно увеличившееся количество немецких компаний в России, сейчас их более 6300».

Среди преимуществ российского рынка — хорошие перспективы для роста и получения прибыли, потребительский спрос и благоприятная структура расходов. Кроме этого, привлекательность инвестиционного климата обеспечивается за счет наличия низких налоговых ставок, квалифицированных кадров, а также наличия особых экономических зон. В качестве минусов по сравнению с другими странами были отмечены процедуры таможенного оформления, плохая инфраструктура, отсутствие возможностей финансирования и недостаточная административная поддержка.

Участники опроса видят наибольшие перспективы роста в ближайшие годы в российской автомобильной промышленности и энергетике. Положительно оценивается также развитие логистики и транспорта, информационных технологий и телекоммуникаций.

• 

Не новы и отзывы о проблемах российской экономики. Иностранные предприятия традиционно требуют борьбы с бюрократией и снижения уровня коррупции. Немецкие компании ждут дальнейших реформ, в первую очередь в отношении таможенных процедур, сертификации, визовых вопросов, выдачи согласований и технического регулирования.

При этом почти половина опрошенных отмечают отсутствие результатов политики модернизации российской экономики, 10% видят даже ухудшение ситуации (график 4). В качестве основного препятствия на пути модернизации 35% компаний назвали бюрократию в государственных органах (график 5), 28% — отсутствие убедительной концепции, 24% — недостаточную политическую конкуренцию, а 10% видят причину неудач в отсутствии поддержки со стороны населения.

В качестве положительных моментов в процессе претворения модернизации в жизнь называются государственная поддержка инвестиций (35%), инвестиции в высокотехнологичные проекты (31%) и несколько более отчетливое разграничение государства и бизнеса (14%). 12% участников опроса наблюдают улучшение работы образовательных структур.

Неидеальная модель

Участники опроса положительно оценивают предстоящее вступление России в ВТО. 80% респондентов предсказывают быстрые положительные результаты от членства России в ВТО, а 20% — негативные последствия, которые ждут страну в ближайшей перспективе. Еще более позитивно оценивают немецкие компании долгосрочные результаты от членства России в ВТО. 96% считают, что страна выиграет в будущем от участия в ВТО, более того, 27% из них уверены в очень позитивном влиянии. И лишь четыре процента опасаются в долгосрочной перспективе негативных последствий для российской экономики. Также положительно оценивают участники опроса влияние вступления России в ВТО на свой бизнес (график 6).

• 

Позиция иностранных участников рынка понятна: большая их часть в России не имеет собственного производства, а занимается сбытом, торговлей и услугами. Для таких компаний вступление России в ВТО, несомненно, улучшит их позиции на рынке. Так, по мнению Экхарда Кордеса, после вступления России в ВТО «немецкая экономика получит дополнительный импульс в размере 2 млрд евро ежегодно».

Ситуация не так однозначна для тех, кто решил разместить в России собственное производство, — как отмечают некоторые российские эксперты, в случае вступления России в ВТО для иностранных производителей может оказаться выгоднее отказаться от размещения производств в России и просто ввозить уже готовую продукцию для продажи, что приведет к снижению прямых инвестиций из Европы. Сама структура товарооборота России и Германии отчетливо демонстрирует проблемы российской экономики — из России на экспорт идет в основном сырье и энергоносители, в то время как Германия ввозит в Россию самые разнообразные товары, высокотехнологичное оборудование. Поводом для некоторого оптимизма является тот факт, что растут закупки российскими предприятиями импортных станков и оборудования, то есть предприятия постепенно обновляют основные фонды и модернизируются.

Несомненно, нынешнее отсутствие своей развитой производственной базы в России дает большие перспективы иностранным игрокам и их продукции, но вряд ли это идеальная модель успешного экономического сотрудничества. В то же время развитие отечественной промышленности вовсе не означало бы сокращение возможностей экономического партнерства с немецкими и другими европейскими компаниям, а, скорее, создавало бы для него новые ниши, особенно в высокотехнологичных секторах.

Работа в России: имидж и реальность

Если от статистики спуститься на уровень практической повседневной работы европейских, в частности, немецких фирм в России, то можно увидеть одну общую особенность: о какой бы проблеме и сфере работы ни шла речь, ситуация выглядит очень поразному, в зависимости от того, оценивают ли ее европейские бизнесмены удаленно или уже находясь непосредственно в России. Вот что об этом говорили некоторые участники прошедшей в марте в Кельне конференции Summex-2012.

«Если мы будем судить о ситуации в России по европейским медиа, то что мы увидим? — говорит Йохен Крахт, исполнительный директор компании PRO:AKTIV. — Нам скажут, что в России катастрофическая ситуация, перспективы президентства Путина непонятны, на улицах массовые протесты, всюду царит коррупция и произвол властей. Что население — это несколько олигархов и масса бедных, а среднего класса нет. Что все рынки уже распределены между имеющимися игроками. И вообще русские вымирают. В то же время в реальности в России 140 млн граждан, российский потребительский рынок растет, позиции немецких товаров на нем очень хорошие, просто потому что в России высоко ценится немецкое качество и очень положительно воспринимают продукцию, которая сделана в Германии. Может быть, доходы российских граждан и невысоки, однако структура их расходов такова, что до 70% россияне могут тратить на потребление. И если в России нет среднего класса, то кто тогда выходит на все эти протестные митинги?»

«Мы видим, что постепенно многое меняется в лучшую сторону, — говорит Уве Лойшнер, — вице-президент по развитию бизнеса DB Schenker Logistics в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. — Российские системы в таможенной сфере, в сертифицировании, обработке информационных потоков по логистике, совпадают с европейскими все больше. Стандарты, которые действуют в Европе уже 10—15 лет, начинают работать и в России. И мы очень заинтересованы, чтобы в России развивался свой средний бизнес, переработка, создание своих продуктов, которые Россия могла бы продавать на других рынках. Уже в последние пять лет мы видим такое развитие, например, в автомобильной промышленности. Работа среднего европейского бизнеса также сильно зависит от развитости российской инфраструктуры. Сейчас заработал Таможенный союз. Да, есть много вопросов в связи с новыми правилами, но они все решатся». По его мнению, евразийская интеграция приведет к соревнованию по инвестиционной привлекательности на этой территории, и это хорошо. «Европа и немецкие компании очень заинтересованы в кооперации с Россией. Для Германии это особенно важно — ведь от этого зависят рабочие места в Германии. Бизнесмены из Европы, которые работают и живут в России, оценивают нынешнюю ситуацию как нормальную. Да, существует другой образ России, который хорошо продается в СМИ. Но я думаю, что сейчас у людей в Европе благодаря Интернету становится больше возможности узнать реальную ситуацию, но и сама Россия должна больше показывать ту положительную динамику, которая есть, и быть более открытой», — уверен он. Президент и владелец компании PROTEC Ханс-Дитер Филиповский рассказывает о своем опыте «открытия России»: «Мы 15 лет работали с российскими клиентами через партнеров, но в какой-то момент мне захотелось самому, а не по чужим рассказам, понять ситуацию в России. Когда я сюда прилетел, то картина полностью отличалась от рассказов моих сотрудников и вообще от того, что я видел и слышал о России из СМИ. Дикие 90-е годы прошли, российский бизнес стал более цивилизованным. Конечно, бизнесмену всегда нужно понимать свои риски и быть осторожным. Но я не думаю, что в России вести бизнес опаснее, чем в какой-то другой стране».

Без эмоций

Для россиян, традиционно считающих всех немцев крайне рациональными и прагматичными, может показаться удивительным факт, который отметили на этой конференции многие эксперты, — при выходе на российский рынок немецкие компании порой демонстрируют подход, который можно назвать то ли наивным, то ли слишком самоуверенным. Были упомянуты частое отсутствие долгосрочной стратегии позиционирования, ведение бизнеса с первым попавшимся партнером и недопонимание техник управления персоналом в России.

«Начало бизнеса в России — очень часто эмоциональный шаг. Успешная сделка коллег или просто какое-то абстрактное мнение, что надо выйти на такой большой рынок, — рассказывает Йохен Крахт. — Немецкие компании далеко не всегда адекватно оценивают даже потенциальные расходы на начало бизнеса в России. Одни только расходы на дорогу, с учетом российских расстояний, на гостиницы, на услуги консалтинга могут уже на самом первом этапе выливаться в значительные суммы. Может быть, для крупной компании это и не имеет значения, но для средних немецких компаний может оказаться неприятным сюрпризом». Не всегда адекватно оцениваются и потенциальные российские партнеры: «Мои клиенты мне говорят, вот, мы познакомились на выставке с отличными русскими ребятами, будем теперь с ними работать, они там для нас все сделают. Я всегда спрашиваю: а как вы собираетесь это контролировать? Допустим, вы нашли дилера для своей продукции в России. А почему вы думаете, что он именно вашу продукцию будет продвигать, у него таких поставщиков может быть еще десять? Или люди думают, что достаточно дать российским партнерам франшизу, и все будет прекрасно. А я знаю примеры, когда франшиза торговой марки, вполне успешной в Европе, в России не срабатывала, потому что европейская компания очень мало внимания уделила анализу ситуации на том рынке, куда выходила». «Россия не страна чудес, здесь нельзя ничего не вкладывать и просто так получать прибыль», — резюмирует г-н Крахт.

Андрей Пуртов, управляющий партнер агентства «План и дело», считает, что у европейских компаний при выходе на наш рынок возникает проблема несоответствия привычных для них схем работы и российских реалий. «Если мы сравним это с боксом, то европейский бизнес, его менеджеры с их классической управленческой школой — это профессиональные боксеры, которых учили определенным приемам и которые привыкли иметь дело с такими же игроками, соблюдающими те же правила. В то же время большинство российских владельцев бизнеса и менеджеров — самоучки, уличные бойцы, они изначально получили в массе техническое и математическое образование, а не заканчивали бизнес-школы, и сами проходили свои жизненные бизнес-университеты. И когда сюда к нам приходят западные управленцы, то многое из их арсенала и правил просто не работает в России». Особенно малопонятна для западных компаний, по его мнению, «архипелаговая» структура России и ее регионов: ситуация в каждом из них уникальна, и то, что срабатывает в одном регионе, может оказаться совершенно неработающим в другом. В России нет единого среднего класса, нет единой планки зарплат. Если в той же Германии более или менее понятен уровень доходов человека, в зависимости от его профессии, и это различие не так сильно в зависимости от региона, то в России образ жизни одной и той же «целевой аудитории» в разных регионах может радикально отличаться — тот же московский средний класс имеет больше общего с нью-йоркским, а не с иркутским или новосибирским. «Поэтому для западной компании важно найти в каждом регионе надежного российского партнера, владеющего реальной ситуацией, чтобы иметь обратную связь», — убежден Андрей Пуртов.

Научиться понимать

Не так просто решить в России и вопросы с персоналом. Если речь идет о крупной транснациональной корпорации, то работа в ней, безусловно, привлекает российских специалистов. В то же время квалифицированные российские управленцы привыкли к «американской» модели агрессивного построения карьеры, и весьма мало настроены на многолетнюю стабильную работу в одной компании. И если на производстве российский персонал еще остается дешевой рабочей силой по сравнению с Европой (но явно не такой дешевой, как в Юго-Восточной Азии), то в корпоративной сфере ситуация часто противоположная — успешный российский средний класс в мегаполисах привык и хочет зарабатывать больше, чем аналогичная аудитория в европейских странах. «Мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда небольшая немецкая компания хотела бы видеть в своем российском офисе в качестве менеджера проектов специалиста с большим опытом успешного развития проектов, хорошей инженерной специальностью, свободным знанием английского и немецкого языка, — приводит пример Йохен Крахт. — Но у такого человека в России, скорее всего, уже есть хорошая работа. И карьера — в России за десять лет люди проходят такую карьеру, которую в Германии не все смогут пройти за всю свою жизнь. Поэтому лучше присматриваться к молодым специалистам, пусть с небольшим опытом работы, но настроенным на активное развитие, и передавать им опыт своих старших сотрудников».

• 

Тем, кто работает в России, приходится учитывать и сам менталитет россиян. «Нужно спокойно относиться к тому, что время в России люди воспринимают совсем не так, как в Германии, — говорит Ханс-Дитер Филиповский. — Вы здесь будете тратить на все гораздо больше времени. Нужно любить путешествия, потому что, если у вас бизнес в регионах, туда нельзя добраться очень быстро. В Германии, если встреча намечена на полтора часа, то она начнется вовремя и продлится ровно полтора часа. В России ваш обед или ужин с партнерами, скорее всего, не начнется и не закончится по расписанию. Вместе с тем более неформальная обстановка и позволяет создать нужную степень доверия с этими партнерами».

Как показывает опыт иностранных бизнесменов, работающих в России, формула успешной работы с российскими коллегами, партнерами и подчиненными одновременно и проста, и сложна — нужно научиться понимать Россию и русских.

Бизнес и политика

Прошедшие парламентские и президентские выборы в России сопровождались весьма критическими, если не сказать недружелюбными, комментариями европейской прессы. Однако на фоне политических заявлений о проблемах с демократией позиция немецкого бизнеса осталась весьма прагматичной — возвращение Путина инвесторы восприняли как фактор стабильности, потому что более-менее понимают, чего от него ждать.

Спокойно позитивными остаются оценки таких инициатив, как Таможенный и Евразийский союз. В уже упоминавшемся опросе Российско-Германской ВТП Таможенный союз между Россией, Белоруссией и Казахстаном оценивается нейтрально. 63% участников опроса не видят никакого влияния на свою деятельность, 27% рассчитывают на положительные результаты и лишь 7% оценивают влияние Таможенного союза как негативное. Схожая ситуация наблюдается при оценке идеи премьера Путина о создании Евразийского союза. 51% респондентов еще не сформировали окончательного мнения, 27% высказывают положительное отношение, так как Евразийский союз мог бы способствовать экономическому развитию регионов (17%) и облегчить взаимодействие с ЕС (10%). Тем не менее 22% компаний видят в союзе потенциал для конфликта с ЕС при осуществлении политического и экономического взаимодействия (график 7).

• 

Что касается самого «третьего срока», то еще до выборов от возможного третьего президентства Владимира Путина большинство опрошенных компаний (45%) не ожидали существенного влияния на экономическую ситуацию в стране, 30% немецких предприятий ожидают положительных результатов, и лишь четверть придерживаются мнения, что третий президентский срок Путина вызовет ухудшение бизнес-климата (график 8).

Слишком прагматическая позиция немецкого бизнеса уже стала мишенью для политической критики — так, российский оппозиционер Алексей Навальный недавно в интервью немецкой газете Financial Times Deutschland упрекал немецкие власти и бизнес в излишне лояльной позиции по отношению к российской вертикали власти и пособничестве коррупции.

Впрочем, даже безотносительно оценок это довольно нелогичный упрек. Бизнес ведет себя абсолютно в рамках тех самых схем свободного рынка, которые так импонируют российской оппозиции, — заботясь в первую очередь не о чистоте политической теории и борьбе за демократию, а о собственной прибыли.